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Kurzinhalt: In Geierstein erreicht Zamorra eine Transfunkmeldung von Möbius. Der Angestellte Todd stieg aus dem Flugzeug in dem er eine Tür in den Rumpf schnitt. Zamorra soll mit der "Albatros" die Strecke abfliegen. Merlin schickt Sid Amos durch ein "Tor" das Schwarzen Nichts zu bekämpfen. Zamorra wird aus dem Flugzeug gezogen als sie die Stelle erreichen, statt dessen kommt eine schwarze Wolke ins Flugzeug. Er trifft dann auf Sid Amos, der gerade eine Tote fand. Sid Amos berichtet das er von jemand angegriffen wurde der Magie reflektierte. Sagt das wäre die Weltenfalte von Leonardo. Ein kleiner Dämon meldet Leonardo das Magie versagt, kurz danach kommt Lucifuge und beauftragt ihn das abzustellen. Nicole versucht die entkommende Schwarze Wolke in einer Ecke des Hangars zu halten, aber sie entkommt. Gemeinsam können Sid Amos und Zamorra den Menschen (?) überwältigen, werden dann aus dieser Welt geworfen - gleich neben die Tote. Nach einer Wette mit Sid (um ein Faß Schwefel) versichert sich Zamorra mit seinem Sonderausweis die Hilfe der Polizei. Erfahren Nicole und Gryf verschwunden. Die holte sich Todd um nach Angriff von Amos verlorene Kräfte zu ersetzen. Zamorra holt den Ju-Ju-Stab aus dem Flugzeug und läßt sich zeigen wo Nicole verschwand. Zeichnet mit dem Stab magische Zeichen in die Luft bis er das Tor findet. Gryf blockiert die Magie von Todd mit dem Dhyarra und schlägt ihn nieder als der Nicole die Lebenskraft entziehen will. Zur gleichen Zeit wird Sid Amos von der Schwarzen Wolke geholt und Zamorra trifft auf Gryf. Zamorra öffnet von "innen" ein Tor und bringt alle raus. Von Möbius erfahren sie Geburtstag 17.8. Zamorra vermuten den Mächtigen der damals Nicole einlud. Beim Report mit Todd erfährt Zamorra das er vom Mächtigen mit Magie aufgeladen wurde. Todd erkennt dabei das er Unrecht tat. Öffnet ein Tor und geht ins Nichts des Mächtigen. Vernichtet ihn von innen.
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